Türkiye:
Yıldız Holding United Biscuits'i  satın aldı
 Yıldız Holding tarihi satın almanın detaylarını açıkladı.Yıldız Holding, United Biscuits satın alması ile ilgili detayları açıkladı. Holding CFO'su Cem Karakaş'ın verdiği bilgilere göre finansmanın yüzde 45'i yabancı bankalardan, yüzde 45'i yerli bankalardan yüzde 10'u ise özkaynaklardan gerçekleştirildi. Piyasa kaynaklarına göre satın alma işleminde bedel 3.3 milyar dolar oldu.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, Holding'in, 3 Kasım 2014'te İngiliz bisküvi ve atıştırmalık şirketi United Biscuits'i satın almak için PAI ve Blackstone ile imzaladığı anlaşma, 9 günlük gibi bir sürede hisse bedelinin defaten ödenmesi ile sonuçlandı.

İngiltere'nin bir numaralı ve dünyanın altıncı büyük bisküvi şirketi United Biscuits, artık Yıldız Holding'in bir şirketi olarak faaliyetlerini sürdürecek. Böylece Yıldız Holding dünyanın en büyük üçüncü şirketi olacak.

Yatırımın yurt dışı finansmanında HSBC liderliğinde Rabobank, ING, Banc of America ve JP Morgan düzenleyici olarak rol alırken, yurt içinde de Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası ve Vakıflar Bankası finansman sağladı.

United Biscuits'in satın alınması sürecinde Yıldız Holding'e HSBC ve Ünlü&Co aracılık etti. Deloitte, süreçte Yıldız Holding'e mali inceleme, vergi ve operasyonel danışmanlık hizmeti verirken, Linklaters ve YükselKarkınKüçük şirketleri de hukuki danışmanlık sağladı.

Karakaş, dün gece itibariyle United Biscuits'in resmi olarak Yıldız Holding'in bünyesine katıldığını kaydederek, yurt dışından sağlanan finansmanın sekiz yıla kadar vadeli, yurt içinde sağlanan finansmanın ise daha kısa vadeli olduğunu ifade etti. 

BORÇLARIYLA DEVRALDI


United Biscuits'i borçlarıyla birlikte devraldıklarını hatırlatan Karakaş, "Şirketin 670 milyon pound borcu vardı. Bunu dün ödedik ve şirketin içine bir miktar da ilave borç koyduk. Bir bakıma borcu re-finanse ettik" diye konuştu.
Bir piyasa kaynağı ise, "Satın alma işleminde fiyat 3.3 milyar dolar seviyesinde oluştu.

United Biscuits'in 2014 EBITDA'sı 300 milyon dolar seviyesinde olacak. Bu doğrultuda, 11 çarpanlık bir işlem olduğu görülüyor" dedi.United Biscuits, dünya çapında 14 fabrikası ve 1.2 milyar sterlin cirosuyla dünyanın altıncı büyük bisküvi şirketi konumunda bulunuyordu. Satın alma sonrası, Yıldız Holding'in bisküvide dünyanın en büyük üçüncü şirketi konumuna geleceği belirtiliyor.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, United Biscuits'in katılımıyla satışları 20 milyar liraya yaklaşan Yıldız Holding'in fabrika sayısı 72'ye ulaştı. Yeni verilerle holdingin dış ticaret cirosu 7.1 milyar liraya, yurtdışı fabrika sayısı 25'e ulaşacak. Böylece Yıldız Holding'in yıllık gıda satışlarının yarısına yakını yurtdışındaki faaliyetlerinden oluşacak.


Satın alma işlemi 3,3 milyar dolar bedel ile gerçekleşti

Öte yandan, Yıldız Holding'in United Biscuits'i satın alma işleminde bedelin 3,3 milyar dolar olduğunu belirten piyasa kaynakları, United Biscuits'in 2014 yılında FAVÖK'ün 300 milyon dolar civarında hesaplandığını, böylelikle bu işlemin 11 çarpan ile gerçekleştirildiğini ifade ediyor.

Satın alma işleminde finansmanın yaklaşık yüzde 45'inin yurt dışı, yüzde 45'inin yurt içi ve yüzde 10'luk kısmının da özkaynaklar ile sağlandığını aktaran piyasa kaynakları, Yıldız Holding'in kasasında bulunan 1,6 milyar dolarlık nakit varlığında bir azalma olmadığını kaydediyor.
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Bozcaada Tatil İmkanlarını Yakalayın
Türkiye'nin en büyük 3. adası olan ve nüfus olarak 3000 kişinin bağlı olduğu Bozcaada, özellikle...

Haberi Oku